Xuyên thành Thánh Sứ Naby của Thánh Giáo Đoàn, bị ép buộc phải gánh vác tránh nhiệm đối khác ma tộc nặng nề. Nhưng không ngờ thủ lĩnh Ma tộc Tatos đáng sợ trong lời đồn, chỉ muốn cùng cô hợp thành một thể, phát triển mối quan hệ thân mật. Kỵ sĩ phụ trách bảo vệ cô là Tilo thiếu kinh nghiệm sống, kiên trì muốn bảo vệ cô 24/24, thậm chí còn nguyện ý hiến ra thân thể. Naby vốn định trốn đi, nhưng không ngờ Tatos lại biến thành nhân loại xuất hiện ở Thánh giáo đoàn, dùng các loại biện pháp dụ dỗ chính mình sa đọa...